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      同花順新三板

      北交所開市首周:新股漲幅亮眼,“老股”估值回歸,機構躍躍欲試
      來源: 2021-11-19 21:18:23 0

        11月19日,北交所開市第一周首秀收官:10只新股表現出彩,相較發行價漲幅均在50%以上,其中同心傳動目前股價較發行價漲超310.63%。而平移的“老股”則以估值調整為主,僅凱添燃氣上漲17.27%。相較精選層,北交所的交投活躍度明顯上

        11月19日,北交所開市第一周首秀收官:10只新股表現出彩,相較發行價漲幅均在50%以上,其中同心傳動目前股價較發行價漲超310.63%。而平移的“老股”則以估值調整為主,僅凱添燃氣上漲17.27%。相較精選層,北交所的交投活躍度明顯上升,全周總成交額超過212億元。

        在北交所理性運行的同時,各路機構投資者正蠢蠢欲動。今天首批8只北交所主題基金開啟發行即被熱烈追捧,半日便售罄并啟動比例配售。事實上,8只北交所主題基金已在日前調研了多家北交所公司,其中更是”組團“調研了連城數控和貝特瑞。此外,多家知名券商、私募、保險乃至信托、理財公司也紛紛加入調研北交所的”軍團“。

        北交所開市首周平穩運行

        在8只北交所主題基金發行半日即“閃電"售罄消息的刺激下,平移北交所的“老股”今天發力,收盤諾思蘭德大漲12.06%,蓋世食品、智新電子、吉林碳谷的漲幅也超過6%。

        從全周來看,由于北交所開市前精選層股票已經過幾輪大漲,部分股票漲幅過高,本周多數以調整震蕩為主,平移的“老股”僅凱添燃氣上漲17.27%。

        北交所新股則驚艷亮相,演繹精彩。10只新股均相較發行價大漲50%以上,其中同心傳動表現最為出色,目前股價較發行價漲超310.63%,晶賽科技、大地電氣和志晟信息的股價也較發行價大漲1倍以上。

        北交所的交投活躍度明顯上升,除了3只計劃轉板股票外,全周78只股票總成交額超過212億元。其中,貝特瑞本周總成交額最多,為16.6億元,同心傳動成交額為11.44億元排第二,大地電氣、晶賽科技、廣道高新排在第三至五名,成交額分別為11.04億元、10.67億元、8.9億元。

        北交所網站的數據顯示,目前81家公司總股本為121.39億股,總市值2695.96億元。其中貝特瑞穩居北交所”市值一哥“的寶座,市值達到810.59億元,連城數控緊隨其后,市值為242.19億元,吉林碳谷、長虹能源的市值也均在百億以上。市值在30億元至80億元之間的公司有9家,包括穎泰生物、觀典防務、同力股份等。

        ”北交所開市的初期,整體市場運行相對平穩,可以看到整個市場的交投活躍度在逐步地上升,我們覺得北交所初期整體市場的運行已經為其長期發展打下了一個很好的基礎!霸隽垦芯吭涸洪L張奧平說。

        資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認為北交所開市首周行情整體表現有亮點,也有不盡人意,亮點包括:一是首日新股共同大漲、共同2次臨停,為北交所開市賺足了眼球和面子,當日收盤時所有10只新股漲幅均在一倍以上。特別是同心傳動漲幅一度高達537.5%,更是打破了北交所新股首日漲幅的天花板,原來北交所新股也可以漲5倍甚至更多;二是成交放量,首日成交金額為95.73億元;三是首日一開盤德瑞鋰電就曾快速觸摸30%漲停。

        周運南表示,不盡人意的地方主要是北交所整個板塊開市后都處于“持續量縮價跌”的調整趨勢,希望下周北交所板塊能夠在8只北交所主題基金首日公開發行就多倍超募的正向刺激下,實現“量價企穩”即日成交穩定在20億以上、股票紅多綠少,恢復北交所新開市應有的平穩向上的局面。

        銀泰證券股轉系統業務部總經理張可亮則認為,本周“老股”的調整主要是估值回歸,因為北交所消息出來以后,精選層股票已經漲了很多,已經存在短期高估的現象了,這是在"炒預期"。等到北交所真正開市以后,估值逐漸回落是正,F象。接下來希望資金有序流入,希望這個市場能夠快速擴容,讓市場的估值保持合理平穩。因此,張可亮覺得本周北交所的表現,反而證明了這是一個比較有效的市場,由于有了50萬的投資者門檻,投資者相對比較理性,有這樣的投資機構和這樣的投資者,這對北交所未來的發展是一個好的事情。

        永順生物副總經理、董秘吳子舟認為,北交所開市第一周的整體表現和不少人在開市前的預測有些偏差,原因可能包括一個新的交易所本身需要時間來建立市場知名度,公募基金也還沒進場,其余新開戶北交所的投資者對企業了解還不夠深入等;其認為,從今天北交所主題基金認購熱情高漲來看,市場對北交所還是有很高的興趣和期望,”精選層剛開板時整體表現也不是很理想,但后來基本都走出了比較好的K線。隨著市場形象的樹立以及投資者的穩步進場,未來非常值得期待!

        周運南也表示,堅信北交所對我國多層次資本巿場的歷史意義、對服務創新型中小企業的重要意義,堅定看好北交所的發展前景,積極看多北交所未來市場的活躍。

        從龍虎榜看,本周券商營業部表現活躍,機構也積極參與。其中,銀河證券旗下營業部成為本周買入主力。11月15日銀河證券上海長寧區鎮寧路證券營業部買入諾思蘭德1269萬元,11月16日銀河證券北京學清路證券營業部大舉買入志晟信息1141.11萬元,成為本周龍虎榜最大兩筆買入。銀河證券鄭州南陽路證券營業部、銀河證券臺州銀座北街證券營業部也現身大地電氣、晶賽科技的買方席位。中信證券、東方財富300059)證券旗下多家營業部也多次上榜,買入大地電氣、同心傳動等股票。另一方面,諾思蘭德、森萱醫藥獲得機構買入。

        各路資金在行動

        今天有關北交所最火爆的消息莫過于首批8只北交所主題基金發售半日便全售罄,市場各方也對公募基金入場北交所抱有極高期待。

        據了解,截至11月19日下午三點,8只北交所主題基金合計認購規;虺賰|元。其中,匯添富北交所創新精選認購規模已經超50億元,最終配售比例或低至10%;此外,華夏、易方達旗下的北交所基金獲得了約20億元的認購,廣發、嘉實等公司北交所基金的認購規模則大致在15億元左右,配售比例多在20%~30%之間。

        粵開證券認為,由于北交所對個人投資者設置了50萬元資產和2年以上證券投資經驗的入市標準,很多投資人將無法直接投資北交所。而借助公募基金產品,更多普通投資者可以參與投資北交所,分享北交所的改革紅利。由于北交所上市企業是中小企業,未來發展不確定性更高、上市后波動可能相對更大,基金公司配備了北交所投資專業團隊,會跟蹤研究北交所上市公司及后備軍,通過構建北交所上市公司投資組合,可以分散投資風險,抓住創新機遇,獲得更大收益。此外,目前上報的首批北交所投資基金,都是北交所戰略配售基金,捕捉機會能力顯著提升。

        ”我們也關注到了今天公募基金銷售相對火爆,這是市場長期資金的一個來源,尤其是長期理性、價值投資的資金來源,這也是注冊制改革后的資本市場應有的資金端結構。我們認為注冊制下的資本市場一定是機構投資者逐步占多數的一個市場,而這樣的市場,它的長期價值化發展也會更加健康,更加平穩!皬垔W平說。

        事實上,8只北交所主題基金早已有行動,近日成為調研北交所公司的主力。早在11月17日,8只北交所主題基金所屬公司及招商基金就集體調研了北交所市值最大的兩家公司:貝特瑞和連城數控。招商基金發行的招商專精特新股票型基金已于11月15日開售,所投資的“專精特新”股票包括滬深北三個交易所發行上市的標的。

        11月19日,星辰科技公告廣發基金、華夏基金、萬家基金3家基金公司攜手對其進行調研;艾融軟件的調研大軍中也出現了萬家基金的身影。此外,廣發基金、匯添富基金還參與了同惠電子的調研,萬家基金參與晶賽科技的調研等。

        除公募基金外,其他各種資金也紛紛登場。統計顯示,北交所開市以來已有14家北交所公司迎接機構上門調研,其中晶賽科技在11月16日和17日獲得兩次調研。

        從參與調研的機構來看,除公募基金外,券商、保險機構、資產管理公司、理財公司、信托公司、銀行等也一齊上陣,包括中金公司601995)、國泰君安、中信建投601066)、安信證券、華安證券600909)、浙商證券601878)等券商,上海人壽保險、中國人民養老保險、長江養老保險等保險機構均在列。建信理財是首家現身調研北交所企業的銀行理財子公司,調研的標的是晶賽科技;民生信托也加入了調研晶賽科技的大軍,同時還于11月17日調研富士達。

        光大證券認為,判斷資本市場功能是否完善,除了傳統的流動性,還有風險定價的準確、有效和專業。充足的流動性是接近公允的市場化定價的前提,只有定價準確、合理,資本才能配置到經濟社會發展最需要的地方。北交所在參與者上不斷擴容,險資、公募基金和個人投資者等各方面參與熱情較高,有助于解決新三板長期存在的流動性問題。

        另一方面,從定位上看,北交所聚焦創新型中小企業,服務對象“更早、更小、更新”。從目前我國資本市場建設層次來看,北交所是為了進一步滿足從VC/PE機構到主板上市之間中小企業在公開市場的股權融資需求。

        中金公司表示,結合當前北交所的開市情況及后續可能進展,建議主要關注兩個方面:一是目前已經在北交所上市,基本面、成長性可能較好,在產業鏈、細分領域具備一定優勢的企業;二是北交所開市后,未來將有企業陸續按照新注冊安排登陸北交所,關注后續在IPO階段和二級市場的參與機會。

        創新層個股走勢活躍

        在原精選層公司平移至北交所后,本周新三板市場的基礎層、創新層市場平穩運行,創新層個股走勢活躍。

        截至11月19日收盤,三板做市指數成份股本周累計總成交額為23.24億元,較前一周的22.3億元小幅增加。創新成指數本周累計上漲了0.17%,總成交額也較前一周有所上升。

        整體來看,創新層股票表現亮眼。據統計數據顯示,逾百只創新層股票本周累計漲幅超過10%,卓力昕、安徽設計、浙江大農等23只個股周漲幅均超50%。

        北交所概念股走勢凌厲。11月11日宣布啟動北交所上市輔導的安徽設計,本周連續五個交易日出現大漲,繼11月17日大漲52%后,18日再度漲逾81%,股價創出歷史新高,該股本周漲幅達302%,11月以來累計漲幅超12倍。安徽設計于11月17日、18日連續兩日出現在股價異動榜,對于股價大漲造成的股價異常交易波動,公司表示無應披露而未披露的信息。

        本周啟動北交所上市輔導的中網華信,于11月17日、18日分別大漲43%、40%,股價創出新高,該股一周累計漲幅接近翻倍,同樣因股價大漲造成股價異動情形,公司稱無其他應披露事項。本周二變身北交所概念股的鋼寶股份,11月17日復牌當天大漲50%,周漲幅為57%;采用做市交易方式的蘭亭科技本周累計漲近24%;領信股份本周也有不俗表現,周累計漲幅逾12%。

        從成交額來看,安達科技、領信股份、華韓整形、康樂衛士本周總成交額分別過億,領信股份本周總成交額較前一周有所增加,累計換手率也超過了22%。其中領信股份、華韓整形、康樂衛士均為北交所概念股,領信股份、康樂衛士目前正處于輔導中,華韓整形此前曾申報精選層并獲受理。

        經濟學者、允泰資本創始合伙人付立春對記者表示,北交所開市以后,對整個新三板包括創新層和基礎層都產生了整體的、系統性的推動作用。比如說針對創新層的一些股票,有潛力晉升到北交所的,市場給予了特別的關注!俺山槐容^大、交易比較活躍,還有符合北交所上市標準的一些企業,或者有些正在申報的企業等,受到的關注度非常大,有的時候和整個北交所的其他的股票一起產生了共振,這是一個比較明顯的現象。另外,北交所開市后對整個創新層的和基礎層的交易活躍度,都有比較大的拉動作用!

        “特別是一些成交量比較大,或者是做市交易等的股票,隨著活躍度提升,它的股價和市值都會隨之有所改善。這種情況下,對短期的二級市場投資而言,這種機會也是越來越多了。當然也體現在一些指數,比如說創新層指數,還有其他的一些三板指數的提升方面!彼f道。

        對于新三板市場的投資,付立春認為,從準一級投資,或者是一級半的投資,更偏向于專業的機構的投資角度而言,可能會更關注一些基礎層或者是創新層未被發掘的股票,“這類股票的市場影響力或者是它的交易量、關注度可能還沒有那么高,但是它具有相當大的潛力。所以專業的機構會挖掘這樣的股票,做一個長線的準備,來實現它的成長和轉板,或者升到北交所的多重收益!

        新三板企業進軍北交所熱情上升

        北交所開市后,企業進軍北交所的熱情持續提升,多家公司加快了進展。

        安徽設計稱申報北交所上市輔導已于本周獲證監局備案,公司自11月17日起進入輔導階段。同樣處于創新層的中網華信、巨峰股份、金宇農牧等多家公司,分別于本周進入北交所上市輔導。

        鋼寶股份宣布了控股股東分拆公司至北交所上市的計劃,公司控股股東為A股上市公司南鋼股份600282)。據鋼寶股份稱,公司目前正在籌劃向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的相關事項,相關證券服務機構遴選工作正在進行中,尚未與輔導機構簽署輔導協議。

        從企業動向來看,北交所吸引力持續提升。此前意指創業板IPO上市的鑫匯科,本周宣布計劃將輔導備案申報板塊變更為在北交所上市,原因是根據自身發展戰略需要進行綜合考量。鑫匯科目前處于創新層,公司董事會已經審議通過了北交所上市的計劃。

        據統計數據顯示,目前將近200家公司處于北交所上市輔導階段,企業普遍處于創新層,具備了申報北交所上市的基本條件,而其中多數企業符合北交所上市相關財務指標。

        業內人士分析認為,相關政策的明確,將提升北交所對新三板企業的吸引力。安信證券新三板首席分析師諸海濱指出,財政部明確北交所上市稅收政策,對在公司新三板掛牌期間通過定增等融資手段獲取股份的掛牌后的股東來說,北交所上市并退出相較于摘牌再到滬深市場上市并退出而言,可在個人所得稅方面獲得減免。因此對于這部分股東來說,所投資公司在北交所上市的吸引力得到大大增強,后續北交所上市公司或會進一步增多,且不排除存在部分企業放棄謀求滬深市場上市重新轉為北交所的可能性。

        (編輯:唐國亮)

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